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珠海中富实业股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/3/15 2:07:04 浏览:2925

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__珠海中富实业股份有限公司公告(系列)2016-01-28来源:证券时报网作者:

(上接B3版)

4、财通基金最近一年经审计简要财务数据

单位:万元

5、财通基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

财通基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后财通基金与上市公司同业竞争及关联交易情况

截至本预案公告日,财通基金及其实际控制人所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。财通基金及其实际控制人并非本公司的关联方,未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致财通基金与本公司之间产生新的关联交易。

7、本次非公开发行预案披露前24个月内财通基金与上市公司之间重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内,本公司与财通基金及其实际控制人之间不存在重大交易情况。

(二)“财通基金-富春定增542号资产管理计划”基本情况

财通基金设立并管理的“财通基金-富春定增542号资产管理计划”拟认购公司本次非公开发行股票8,896.90万股,该资管计划由自然人李郛、徐英捷认购,财通基金担任该资管计划的受托管理人。具体认购情况如下:

资管计划委托人基本情况如下:

五、赣州星星之火投资合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

名称:赣州星星之火投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙

主要经营场所:江西省赣州市章贡区瑞金路云星中央星城写字楼3楼306室

执行事务合伙人:江西格物投资管理有限公司

出资额:人民币16,800万元

成立日期:2015年8月4日

经营范围:受托资产管理、企业项目投资管理与咨询、商务信息咨询(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;市场营销策划;国内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务及进出口业务的咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)出资结构

江西格物投资管理有限公司为执行事务合伙人,其出资结构如下:

(三)主营业务及最近三年业务发展情况

星星之火成立于2015年8月4日,主要对企业进行投资。

(四)最近一年简要财务数据

星星之火成立于2015年8月4日,未有最近一年简要财务数据。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

星星之火及其主要负责及管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次发行完成后发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况

截至本预案公告日,星星之火及其实际控制人所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。星星之火及其实际控制人并非本公司的关联方,未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致星星之火与本公司之间产生新的关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间重大交易情况

除上述交易外,本次发行预案披露前24个月内,本公司与星星之火及其实际控制人之间不存在重大交易情况。

六、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

名称:深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙

主要经营场所:深圳市宝安区福永街道新和西四巷八栋905

执行事务合伙人:深圳市正丰鼎盛投资管理有限公司

出资额:2,000万元

成立日期:2013年12月20日

经营范围:受托管理股权投资基金;受托资产管理;投资管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);文化产业投资。

(二)出资结构

深圳市正丰鼎盛投资管理有限公司为执行事务合伙人,其出资结构如下:

(三)主营业务及最近三年业务发展情况

正丰鼎盛成立于2013年12月20日,主要对企业进行股权投资。

(四)最近一年简要财务数据

单位:万元

注:上述财务数据未经审计

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

正丰鼎盛及其主要负责及管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次发行完成后发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况

截至本预案公告日,正丰鼎盛及其实际控制人所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。正丰鼎盛及其实际控制人并非本公司的关联方,未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致正丰鼎盛与本公司之间产生新的关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内,本公司与正丰鼎盛及其实际控制人之间不存在重大交易情况。

七、深圳市汉华同盟投资管理合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

名称:深圳市汉华同盟投资管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙

主要经营场所:深圳市福田区深南中路2008号华联大厦1408

执行事务合伙人:上海瑞上投资有限公司

出资额:人民币2,000万元

成立日期:2013年12月13日

经营范围:对上市及未上市公司进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;受托管理股权投资基金;受托资产管理;投资管理;投资咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);文化产业投资(具体项目另行申报)。

(二)出资结构

上海瑞上投资有限公司为执行事务合伙人,其出资结构如下:

(三)主营业务及最近三年业务发展情况

汉华同盟成立于2013年12月13日,主要对企业进行股权投资。

(四)最近一年简要财务数据

单位:万元

注:上述财务数据未经审计

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

汉华同盟及其主要负责及管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次发行完成后发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况

截至本预案公告日,汉华同盟及其实际控制人所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。汉华同盟及其实际控制人并非本公司的关联方,未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致汉华同盟与本公司之间产生新的关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间重大交易情况

除上述交易外,本次发行预案披露前24个月内,本公司与汉华同盟及其实际控制人之间不存在重大交易情况。

第三节附条件生效的股份认购协议摘要

2015年10月30日,公司与长洲投资、和丰投资、铁木真资本、财通基金、星星之火、正丰鼎盛以及汉华同盟等9名发行对象分别签订了《附条件生效股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”);2016年1月26日,公司与长洲投资、和丰投资、铁木真资本、星星之火、正丰鼎盛以及汉华同盟签订《股份认购补充协议(二)》,与财通基金签订《股份认购补充协议》。

协议主要内容如下:

一、合同主体和签订时间

甲方(发行人):珠海中富实业股份有限公司

乙方(认购人):长洲投资、和丰投资、铁木真资本、财通基金、星星之火、正丰鼎盛以及汉华同盟

签订时间:2015年10月30日、2016年1月26日

二、认购方式、认购数量、认购价格、锁定期

1.认购方式

甲乙双方一致同意,乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。

2.认购价格

甲方本次发行的股票价格为每股人民币3.31元,不低于甲方审议本次非公开发行股票事宜的第九届董事会2015年第九次会议决议公告日(即2015年10月31日)前二十个交易日的股票交易均价的90%。该发行价格已经甲方股东大会批准。乙方认购本次非公开发行的股票价格即为甲方本次发行价格。

若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则发行价格将进行相应调整。

3.认购数量

本次非公开发行股份数量为不超过50,896.90万股,7名认购对象各自拟认购数量如下:

如本次发行的定价基准日至发行日期间,甲方有派息、送股、资本公积金转增资本等除权除息事项发生而导致发行数量根据发行价格的情况调整的,则乙方的认购数量将相应调整。

若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的发行对象或认购股数届时将相应变化或调减。

4.锁定期

乙方承诺自本次发行结束之日起,乙方所认购的本次非公开发行的股票在三十六个月内不转让和上市交易,之后按中国证监会和深交所的规定执行。

三、认购保证金

根据长洲投资、和丰投资、铁木真资本、星星之火、正丰鼎盛以及汉华同盟等六家认购人与公司签订的《认购协议》,乙方应在签订本协议之后10日内将其认购金额的10%,缴付至甲方指定的银行账户作为乙方认购本次发行股票的保证金,该等保证金用于偿还甲方借款和补充流动资金。

根据财通基金与公司签订的《认购协议》,乙方应在签订本协议后十日内将其认购金额的20%,缴付至甲方指定的银行账户作为乙方认购本次发行股票的保证金。根据财通基金与公司签订的《股份认购补充协议》,乙方认购甲方本次发行的股票调整为8,896.90万股,认购价格为每股人民币3.31元,认购金额总计为29,448.74万元。乙方认购保证金不进行调整,仍为人民币5,958万元。

截至本预案公告日,上述7家认购对象的保证金均已缴付至发行人账户。

四、支付方式

在《认购协议》第十一条约定的生效条件全部成就后,乙方应当在收到甲方和主承销商发出的《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》(以下简称“缴款通知书”)后,按照《缴款通知书》所要求的期限,将股票认购款扣除已支付的认购保证金后的余额足额缴付至本次发行的主承销商指定账户。待验资完毕后,主承销商将扣除相关费用后的款项划入甲方募集资金专项存储账户。

五、合同的生效条件和生效时间

1.甲方董事会、股东大会审议批准本次非公开发行股票;

2.本次发行已取得政府主管部门所有必要的批准或核准,该等政府主管部门包括但不限于中国证监会等。

六、违约责任条款

认购协议签署后,双方即受认购协议条款的约束,任何一方(违约方)未能按认购协议的规定遵守或履行其在认购协议项下的任何或部分义务,或做出任何虚假的声明、保证或承诺,则被视为违约。违约方应当对其违约行为承担相应的违约责任,并对因违约行为给守约方造成的损失予以赔偿。

如因不可抗力或适用法律调整等非可归因于双方自身的原因所导致的认购协议约定无法全部或部分

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