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万邦达:北京国枫律师事务所关于公司申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一

发布日期:2022/6/22 21:55:33 浏览:34

来源时间为:2022-06-10

北京国枫律师事务所

关于北京万邦达环保技术股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

补充法律意见书之一

国枫律证字[2022]AN062-5号

北京国枫律师事务所

GrandwayLawOffices

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北京国枫律师事务所

关于北京万邦达环保技术股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

补充法律意见书之一

国枫律证字[2022]AN062-5号

致:北京万邦达环保技术股份有限公司(发行人)

根据本所与发行人签署的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任发行人本次发行的专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见书。

本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于北京万邦达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)、《北京国枫律师事务所关于北京万邦达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”)。

根据深圳证券交易所上市审核中心于2022年5月11日出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2022]020095号,以下简称“《问询函》”)的相关要求,本所律师在对发行人与本次发行的相关情况进行进一步查验的基础上,出具本补充法律意见书,对本所律师已经出具的《法律意见书》和《律师工作报告》的有关内容进行修改、补充或作进一步说明。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件随其他材料一起上报,并依法对本补充法律意见书承担相应责任;本补充法律意见书仅供发行人本次发行的目的使用,不得用作任何其他用途。

本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明,本补充法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》和《律师工作报告》中相同用语的含义一致。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师出具补充法律意见如下:

第一部分关于《问询函》

一、问题1.请发行人补充说明:(1)结合王飘扬的个人收入情况、财产状况、质押情况、杠杆融资情况、以个人资产提供对外担保或为其他债务提供连带责任保证的具体情况、股份冻结原因及尚需偿还金额、历史失信情况等,说明王飘扬本次认购资金的具体来源,是否存在资金短缺的风险,是否为自有资金,是否存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形,是否存在发行人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形;(2)控股股东、实际控制人及其控制的关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划,如有,说明该情形是否违反《证券法》第四十四条等相关规定;如无,出具承诺并公开披露;(3)结合发行人审议通过本次发行方案以来的二级市场价格及与本次发行价格对比情况、发行人与王飘扬关于本次发行的《股份认购协议》中的相关违约责任等条款,说明在目前二级市场价格低于本次发行价格的情况下,本次向特定对象发行股票项目推进的计划,募投项目实施是否存在重大不确定性。

回复:

(一)结合王飘扬的个人收入情况、财产状况、质押情况、杠杆融资情况、以个人资产提供对外担保或为其他债务提供连带责任保证的具体情况、股份冻结原因及尚需偿还金额、历史失信情况等,说明王飘扬本次认购资金的具体来源,是否存在资金短缺的风险,是否为自有资金,是否存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形,是否存在发行人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。

1.募集资金投资项目变更

根据发行人提供的向特定对象发行股票的董事会、监事会、股东大会的相关会议资料及决议文件并经本所律师查验,万邦达于2022年6月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了变更此次向特定对象发行股票的募集资金投资项目,取消了以募投资金实施“220m/h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施”(简称“榆林兰炭项目”、“项目二”)及“2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目”(简称“富锂卤水中试项目”、“项目三”)。所取消募投项目的计划投资总额为87,222.50万元,拟投资募集资金金额为85,000.00万元,取消募集资金投资的原因主要为:(1)目前项目二的环评和土地审批尚未完成,受疫情影响审批进度存在不确定性,发行人计划后续根据市场经济环境变化、该项目的环评和土地审批进度等影响因素,在条件成熟时,使用自有资金推进该投资项目;(2)目前项目三的环评审批事项尚未完成,受疫情影响审批进度存在不确定性,发行人计划后续根据市场经济环境变化、该项目的环评审批进度等影响因素,使用自有资金推进该投资项目;(3)发行人最近一期末存在向青海锦泰的股权投资款5亿元,该投资款主要与发行人后续计划实施的盐湖提锂业务相关,但与发行人现有工业水处理、石化新材料、危固废处理的主营业务的关联性较低,该投资款属于财务性投资的相关性质。

本所律师核查了发行人向青海锦泰的投资协议、董事会决议和公告、投资款支付凭证;针对青海锦泰其中股东“兆新股份(002256)”的股权冻结事项,本所律师核查其相关公告,并对青海锦泰进行了访谈,询问工商变更事宜,2021年9月17日,发行人召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了该项5亿元投资的《关于增资参股青海锦泰钾肥有限公司的议案》,并发布了相关公告(公告编号:2021-088)。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第10条解释:该项投资属于“本次发行董事会决议日(2021年9月10日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资”,相关金额应从本次募集资金总额中扣除。

综上,发行人综合根据项目投资规划、相关法规规定,取消本次使用募集资金投资“220m/h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施”及“2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目”的投资计划。除上述取消募投项目外,发行人本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和其余募投项目的投资计划不变。

根据万邦达2021年度分红派息实施公告:以截至实施权益分派股权登记日的总股本803,095,760为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。根据上述权益分派实施情况,本次发行股票的发行价格由10.40元/股调整为10.37元/股。

发行人第五届董事会第四次会议也相应审议通过了减少募集资金总额(约85,000万元)和拟发行股票数量的决议,变更减少后的募集资金总额和拟发行股票数量如下:

发行对象发行价格(元/股)认购股份数量(股)认购金额(元)

王飘扬10.3733,653,846348,990,383.02

合计33,653,846348,990,383.02

根据发行人提供的协议文本并经本所律师查验,2022年6月10日,发行人已与发行对象王飘扬签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

2.发行对象的收入、主要财产、杠杆融资、历史信用情况

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,本次向特定对象发行股票的发行对象为王飘扬,是发行人的控股股东和实际控制人,王飘扬拟以现金方式参与本次向特定对象发行股份的认购,认购金额约为34,899.04万元。

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查报告期内王飘扬收入情况,2019年至2021年,王飘扬在发行人处的收入金额约为1,747.70万元(税前),除发行人外,王飘扬没有在其他企业获取收入。截至本补充法律意见出具日,王飘扬没有除发行人外的控制或投资持股5以上的其他企业,其所持有的发行人股权不存在质押情况,也不存在重大杠杆融资情况。自发行人上市以来,公司控股股东和实际控制人为王飘扬家族/王飘扬,不存在实际控制人实质变更情形;王飘扬历史信用情况良好,不存在因失信情况受到深交所公开谴责、证监会行政处罚或承担刑事责任等违法违规情形。

综上,截至本补充法律意见出具日,王飘扬主要的收入来源为在发行人处获取的现金分红,主要财产为持有发行人的股权等。

3.个人资产提供对外担保或为其他债务提供连带责任保证的具体情况、股份冻结原因及尚需偿还金额

根据发行人提供的协议文本、王飘扬提供的情况说明并经本所律师核查,2016年4月,张旭、张晓齐、徐剑、罗凌(以下简称“投资人”),通过发起资管计划参与北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)定增项目。其中,上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)作为优先级委托人,投资人作为劣后级委托人。2018年9月,资管计划清算期临近届满。在继续看好公司的情况下,投资人提出资管计划延期。浦发银行深圳分行,要求投资人在资管计划延期期间追加增信措施。为满足浦发银行深圳分行提出的增信要求,投资人委托公司实际控制人王飘扬提供担保。在认同投资人对公司前景向好的判断基础上,王飘扬同意向浦发银行深圳分行出具《担保函》,作为投资人支付义务的保证人,提供连带责任保证。受减持新规影响,资管计划在延期后的清算期内未能按时完成清算。2019年7月1日和2019年9月11日,浦发银行深圳分行向王飘扬分别送达了《告知函》及《担保履约通知书》,要求其承担保责任下的支付义务。2019年10月21日,深圳中院做出裁定,冻结王飘扬持有的万邦达股份5,100万股,冻结期间为2019年10月21日至2022年10月20日。2021年3月28日,广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)做出了一审判决((2019)粤03民初3833号),判决王飘扬向浦发银行深圳分行支付267,641,244.73元。期间,资管计划完成清算。上述一审判决下王飘扬对浦发银行深圳分行支付义务进一步降低。2021年11月9日,经友好协商,浦发银行深圳分行与王飘扬签订了《和解协议书》。双方重新商定了支付金额和计划。其中:(1)2021年12月15日前,向浦发银行深圳分行支付33,213,117.72元;(2)2022年6月30日前,向浦发银行深圳分行支付47,456,573.15元;(3)2022年9月30日前,向浦发银行深圳分行支付21,733,673.30元。

王飘扬偿还上述款项后,股份冻结事项能够解除,并不再负有向浦发银行深圳分行在此连带保证责任下的其他还款义务,该事项不会对发行人生产经营及控制权产生实质影响。王飘扬支付连带责任保证所涉款项后,有权向主债务人张晓齐、罗凌、张旭、徐剑进行追偿。

4.发行对象的资金来源、资金短缺风险、质押情况及自有资金情况

(1)王飘扬签署的相关协议及承诺

根据上市公司和王飘扬于2021年9月10日签订的《附条件生效的股份认购协议》及2022年6月10日签订的《补充协议》,王飘扬承诺此次认购的资金均来自于其合法自有资金和/或自筹资金,不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况,亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委

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